PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA CONSULTORES, CONSULTORAS Y COACHES
Las 10 metodologías con
base matemática
del Estratega Profesional(y las 4 con las que se empieza)
¿Cuáles aplico primero, y qué gano con cada una que hoy no puedo?
¿Y si no tengo conocimientos expertos en matemáticas?
Estas son las diez metodologías de la Planeación Estratégica Matemática,
explicadas desde el trabajo del consultor:
qué le permite ejecutar las 10 frente a su cliente y frente al Directorio
o la Alta Dirección, para formular objetivos estratégicos que se puedan demostrar.
No hace falta ser experto en matemáticas: los cálculos ya están hechos.
Usted hace las preguntas, ordena los datos y presenta la decisión.
Los planes estratégicos 2027 se arman entre octubre y diciembre.
Estas diez se aplican en ese orden, y la primera va al principio, no a mitad de camino.
CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO
- En qué orden se aplican estas herramientas de planeación estratégica
- Las diez herramientas de planeación estratégica, una por una
- Así se ve el FODA Matemático terminado
- Quién creó estas metodologías de planeación estratégica
- Qué hace distinto a un Estratega Profesional
- Preguntas frecuentes sobre estas metodologías para consultores
En qué orden se aplican estas herramientas de planeación estratégica
Primero las que reúnen y ordenan los datos de las áreas, o sea el diagnóstico: las cuatro primeras.
Las cuatro se aplican en dos semanas, y no ocupan su agenda: ocupan la de cada responsable, cuando puede.
Después las que deciden sobre qué se va a trabajar: de la cinco a la siete.
Y al final las que protegen y siguen el plan estratégico una vez aprobado, con sus indicadores: de la ocho a la diez.
El error más común no es elegir mal una metodología.
Es empezar por los objetivos y buscar después los datos que los justifiquen.
Y el más caro no es aplicarlas mal: es aplicar la nueve sin haber hecho la cuatro.
Si el próximo plan se arma sin las cuatro primeras, el diagnóstico va a llegar cuando los objetivos ya estén escritos. Y ahí ya no sirve.
Si solo pudiera usar cuatro de las diez, use estas:
FODA Matemático · PESTAL Matemático · Señales débiles · Prospectiva estratégica
Son las que deciden qué objetivos entran al plan. Las otras seis ejecutan, protegen y siguen lo que esas cuatro dejaron definido.
Las diez herramientas de planeación estratégica, una por una
FODA Matemático
Hoy el FODA se cruza a ojo, y el cliente lo acepta o lo discute según su humor. Con el FODA Matemático usted puede decir por qué una amenaza pesa más que otra, y sostenerlo cuando se lo preguntan en el diagnóstico del plan estratégico.
De 20 cruces a 3, y con el porqué de esos 3PESTAL Matemático
El análisis del entorno (político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal) suele terminar en una lista de titulares. Acá cada factor externo queda con su peso, y usted puede mostrar cuáles afectan de verdad a los objetivos estratégicos de este cliente y cuáles no.
6 factores externos, con su peso cada unoAnálisis de señales débiles
Es lo que le permite decir, en la reunión, algo que el cliente todavía no sabe de su propio negocio. Nada le da más autoridad a un consultor que anticipar.
Hay una señal que aparece entre seis y nueve meses antes de que el plan se caiga, y casi nadie la mira. En el webinario se muestra cuál es.
Prospectiva estratégica simplificada
La prospectiva estratégica de Michel Godet, reducida a lo aplicable. Para identificar las pocas variables clave que van a mover el resultado, en vez de trabajar sobre veinte.
De 30 variables a 6 que decidenMatriz de análisis estructural
Distingue lo que empuja de lo que solo acompaña: influencia y dependencia entre variables, como en el análisis estructural clásico. Con eso usted defiende por qué el plan estratégico ataca esos tres frentes y no otros.
«Teníamos cinco prioridades según el comité ejecutivo. Cuando bajamos a revisar la agenda real de los directores, todos estaban trabajando en la número seis.»
10 áreas · 100 respuestas · 4 prioridadesPlano cartesiano
Convierte todo lo anterior en un gráfico que el Directorio o la Alta Dirección entiende en diez segundos. Es el que hace que dejen de discutir la lista y empiecen a discutir la decisión.
10 segundos para entenderloVisión, misión y dirección por valores
La parte que todos escriben y nadie usa. Acá queda conectada con los objetivos, para que no sea la lámina que se saltea.
La lámina que nadie mira después del primer mesAnálisis de riesgos estratégicos
Blinda el plan estratégico antes de que se apruebe. Y le da a usted la respuesta para la pregunta más incómoda del Directorio: «¿y si esto no funciona?».
La pregunta que aparece en 9 de cada 10 directoriosCuadro de Mando Integral
El Balanced Scorecard que usted ya conoce, con sus indicadores y sus KPI, pero alimentado con objetivos estratégicos que se comprobaron antes. Medir bien un objetivo mal formulado no sirve de nada.
4 perspectivas, con objetivos ya comprobadosControl de gestión
El seguimiento de los indicadores mes a mes: lo que hace que a los doce meses el plan se pueda evaluar, y que usted pueda volver a la mesa con resultados en vez de con excusas.
12 meses después, con resultados en la manoEsta página muestra qué hace cada una de las 10 metodologías.
Pero saber cómo se calcula es lo que se trabaja adentro:
en el Workshop de aplicación y en el Protocolo Matemático de Objetivos (versión impresa), con el Excel de las 10 áreas y sus 100 preguntas.
Así se ve el FODA Matemático terminado
Cuatro fortalezas cruzadas con cuatro objetivos, y una que queda por encima de todas.
El webinario muestra cómo se llega a ese 6.03, y qué se decide con él.
Anotarme en el webinario del 14 de octubre
La misma diferencia, contada como historia: dos consultores, dos planes.
Quién creó estas metodologías de planeación estratégica
Prof. Mario Héctor Vogel
Creador del Sistema VEFS™
+200 INSTITUCIONES Y EMPRESAS · 7 PAÍSES · 3.000 DIRECTIVOS
Se formó en Balanced Scorecard con el Dr. Robert Kaplan · 712 profesionales certificados · 19 años
«Llevaba años facilitando sesiones de estrategia donde el entregable final era un PDF impecable que terminaba olvidado en un cajón.
La diferencia llegó cuando dejamos de diseñar planes teóricos y empezamos a construir hojas de ruta con responsables claros y alineación real del equipo directivo.»
Ing. Walter Denis Saavedra Lamas · Ciudad de México
Lo que cambia en el cliente, dicho en una línea:
deja de ver la estrategia como una presentación anual y empieza a usarla como la regla para decir que no a los proyectos que solo consumen recursos.
En España a la planeación estratégica se la llama planificación estratégica: estas diez herramientas se aplican igual en los dos mercados.
Qué hace distinto a un Estratega Profesional
No es que conozca más metodologías. Es que sabe cuál va primero, qué le pregunta a cada área y qué hace con las respuestas.
Y cuando el Directorio pregunta de dónde sale la meta, contesta con datos, responsables y condiciones, no con un argumento.
Preguntas frecuentes sobre estas metodologías para consultores
¿Y si no tengo conocimientos expertos en matemáticas?
No hacen falta. La parte matemática está resuelta en las plantillas: usted carga los datos que devuelven las áreas y el cálculo queda detrás del análisis. Lo que sí hace falta es criterio profesional para elegir qué preguntar y qué hacer con las respuestas, y eso es lo que un consultor ya tiene.
¿Qué diferencia hay entre estas herramientas y las que ya uso?
Las herramientas de planeación estratégica más conocidas (FODA, matriz BCG, Ansoff, OKR, Hoshin Kanri) sirven para ordenar lo que la organización ya sabe. Las diez de acá agregan una capa anterior: comprobar, con los datos de las áreas, que los objetivos estratégicos que van a entrar en esas herramientas se pueden sostener.
¿Se enseñan las diez en el webinario del 14 de octubre?
En el webinario se muestra cómo encajan entre sí y se trabaja a fondo la parte que le da origen a todo: qué se le pregunta a cada área antes de fijar los objetivos. Las diez completas se enseñan en el Workshop de aplicación y están en el Protocolo Matemático de Objetivos.
¿Hay que aplicar las diez en cada proyecto?
No. En un proyecto chico pueden usarse tres o cuatro. El orden importa más que la cantidad: primero la evidencia de las áreas, después los objetivos.
¿Reemplazan al Balanced Scorecard o a los OKR?
No. El Cuadro de Mando Integral es una de las diez, y los OKR se pueden seguir usando. Lo que cambia es qué objetivos entran ahí: los que se comprobaron antes.
¿La prospectiva de Godet es de ustedes?
No. Michel Godet es el autor de la prospectiva estratégica, y acá se usa una adaptación simplificada de su método, pensada para aplicarla en un proyecto de consultoría real.
Las diez, aplicadas a un caso, el 14 de octubre
Webinario gratuito para consultores, consultoras y coaches. 45 minutos de exposición y 15 de preguntas. Se graba.
PEM™, VEFS™, la Matriz VEFS, las matrices, los criterios de análisis y los materiales metodológicos asociados son de uso reservado. Esta página explica el enfoque general y no concede licencia, certificación ni autorización para reproducir, enseñar o comercializar la metodología.
Prof. Mario Héctor Vogel · Creador del Sistema VEFS™
planeacionestrategica.net · profvogel@rentabilidadyestrategia.com
San Martín 281, Lima, Perú · WhatsApp +51 99 517 4900
Av. Corrientes 5143, Buenos Aires, Argentina
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